杰里 is 可用 租用
雇佣 杰里杰瑞·贝尔曼
验证专家 in 金融
金融专家
位置
旧金山，加州，美国
至今成员总数
2019年4月18日
杰里完成了超过100亿美元的M&从早期公司到欧美跨国公司的交易, 尤其是医疗保健创新公司CareLinx退出忠利集团. 他的经验还包括股票分析师, 对冲基金, 公共会计实务, 首席财务官的角色，以及帮助公司制定kpi, 仪表板和财务策略. 杰里加入Toptal，将他的分析和建模技能带到各种公司.
职业生涯突出
部分首席财务官
运动运动员
首席执行官顾问
CareLinx
导演,TMT
SG Cowen/ societingsastree
教育强调
工商管理硕士学位
芝加哥大学
学士学位
纽约州立大学奥尔巴尼分校
认证了
注册会计师(CPA)
会计师协会
工作经验
部分首席财务官
2019年至今
运动运动员
- 在没有应用程序和网站分析的情况下，使用汇总会计数据创建LTV/CAC计算，以获得额外资金.
- 构建仪表板模板，并与首席执行官、数据分析师、产品主管和营销主管合作.
- 为内部预测和外部资金努力构建了一个财务模型.
- 提供数据驱动策略审查，将渠道策略从内容/博客营销转变为更具可扩展性的CPC和推荐驱动策略.
- Worked closely with CEO; based on the budgeting analysis I chose to postpone specific development work to better manage cash burn.
重点领域:种子融资，预算，财务建模，财务规划 & 分析(FP&A)
顾问
2018年至今
Omnigate
- 为内部预测和外部筹款努力建立了一个财务模型.
- 对公司加密货币中间件(如资产管理)的新潜在垂直市场和用例进行产品开发访谈, 图标/停止, 支付处理).
- 准备定价策略分析.
- 研究TAM和价值主张，以扩展到新的用例，并准备草稿营销和业务发展材料.
重点领域:业务发展, 产品市场健康, 产品开发, 预算, 财务规划 & 分析(FP&A)
部分首席财务官
2018年至今
大影公司
- 建议从其薄弱的B2C短片流媒体服务转向B2B模式, 利用其人工智能工具提高电影制作的回报. 准备财务模型，分析1)较低的上市财务要求和2)早期投资者更热门的投资主题, 利用专利和数据库. 这导致测试安装与主要的欧洲电影发行商, 被瑞士政府选为领先的科技公司, 活跃的销售渠道, 以及投资者对新一轮融资的强烈兴趣.
- 准备KPI仪表板来跟踪性能, 基于我的财务模型自下而上的渠道策略和自上而下的可寻址市场分析.
- 为即将到来的一轮融资准备一份推介材料和商业计划材料.
- 为营销人工智能工具准备客户投资回报率的计算，并起草视频演示故事板.
- 参与企业销售招聘.
重点领域:财务建模，预算，财务规划 & 分析(FP&A)
首席执行官顾问
2016年至今
CareLinx
- 为内部预测和外部筹款努力建立了一个财务模型, 包括将公司出售给贸易买家.
- 使用SQL下载excel和salesforce进行客户流失分析.Com数据，以更好地了解流失的来源, 导致新的销售程序和AdWords的选择.
- 向潜在投资者介绍了财务模型及单位经济和预算的计算方法.
- 为董事会准备管理讨论和分析.
- 审阅并提供幻灯片.
重点领域:财务规划 & 分析(FP&一)、合并 & 收购(M&A)， B系列，财务建模
机构销售
2016 - 2018
Stifel银行
- 将所有主要客户和整个地区的佣金提高了一倍. 修复与丹佛主要机构投资基金(Janus)的关系, 索恩伯格, Arrowmark, 等.)，并成功地推出了该产品, 培养人际关系, 银行和经纪收入增加了100%.
- 通过在Stifel会议上的拓展和网络，我在自己的专业网络中接触了上市公司的首席财务官，从而产生了大量的非交易路演(经纪人投票和佣金的关键指标).
- 将丹佛的IPO和二级交易流程订单提高了500%.
关注领域:股票研究和分析
欧洲股权机构销售
2010 - 2015
Jefferies
- 将欧洲研究内容的年收入从100万美元增加到500多万美元，并吸引了西海岸的机构投资基金, 丹佛和德克萨斯.
- 通过在Jefferies会议上的拓展和网络，在自己的专业网络中接触上市公司的首席财务官，进行了多次非交易路演.
关注领域:股票研究和分析
股票分析师
2008 - 2010
Bellman Walter Capital
- 市场中性多/空投资表现优于同业:+0.5% vs -15.2008年为7%，2008年为+15%，2008年为+ 8%.2009年为2%(来自轩尼诗集团和seekingalpha的同行数据).com).
- 营销新基金的创建和分析，并在2008年成功筹集了8.83亿美元的基金启动资金.
重点领域:资产管理
出版销售分析师
2004 - 2008
开普勒股票
- 构建了电信行业大盘股覆盖.
- 创建SMID TMT研究团队并提供报道.
- 被邀请成为CNBC欧洲频道的常客, 彭博(电视和新闻服务)和其他金融媒体.
关注领域:股票研究和分析
导演,TMT
1991 - 2004
SG Cowen/ societingsastree
- 为客户M执行了超过100亿美元的交易&一个由3-12名专业人员组成的交易和监督团队.
- 作为一个行业，每年销售并产生100万至600万美元的佣金&一个导演.
- 与包括华纳兄弟在内的许多客户合作., 意大利电信, Canal +, 维旺迪, 哈瓦斯, 飞机的多媒体, 布依格, Canal Digital Norway, 空中客车公司, 和法国政府.
- 培训来自执行库的初级人员(分析师和助理).
- 与商业伙伴组建了TMT团队.
关注领域:合并 & 收购(M&A)
审计高级
1985 - 1989
价格沃特豪斯
- 具有注册会计师资格.
- 被提升为高级审计员，是从PW纽约办公室调到PW伦敦最年轻的人, 两年后.
- 专注于金融服务(银行、经纪和资产管理).
- 准备关于投资组合保险和客户增值税的特别研究.
重点领域:审计
教育
1989 - 1991
工商管理硕士(MBA)学位，金融学
芝加哥大学-芝加哥，伊利诺伊州，美国
1981 - 1985
会计或经济学学士学位
纽约州立大学奥尔巴尼分校-奥尔巴尼，纽约州，美国
认证
1988年3月至1990年3月
注册会计师(CPA)
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