肖恩·希伯林,美国宾夕法尼亚州布林莫尔的金融专家
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肖恩Heberling

验证专家  in 金融

金融专家

位置
布林莫尔,宾夕法尼亚州,美国
至今成员总数
2017.10.18

与摩根士丹利合作, 纽约梅隆银行, 旗鱼资本, 及玛里昂街资本, 肖恩分析了10个,000 +公司, 建立复杂模型, 并帮助促成了超过10亿美元的投资交易. 他自由地利用他在金融建模方面的专业知识, 投资者的演讲, 投资分析, 和M&A. 肖恩是几家初创公司的董事会成员, 就运作提供意见, 增长战略, 和筹款.

职业生涯突出

普通合伙人
Addvia资本
首席执行官 / cfo
马里恩街资本

教育强调

学士学位
维拉诺瓦大学

认证了

案例研究

工作经验

普通合伙人

2021年至今
Addvia资本
  • 建立GP和它的第一个风险基金,并为其配备人员, 专注于对创新高增长公司的早期投资,从零开始解决大型终端市场.
  • 与一位曾多次成功退出的SaaS销售主管合作, 包括一家市值300亿美元的上市公司, 并指导了许多现在领导着其他创新成长型SaaS公司销售部门的prosamgsamz.
  • 执行我们对一家软件即服务(SaaS)公司的第一笔投资,该公司已经收到了不请自来的额外投资要约,但在估值时被拒绝了, 这是Addvia投资的5倍多.
  • 为第二次投资一家TESP公司发布了投资意向书.
  • 建立了更多投资机会和感兴趣的有限合伙人的渠道.
重点领域:精益创业, 股权研究分析, 可比公司分析, 市场情报, 成本建模, 人工智能(AI), 自底向上的分析, 股权投资, 财务分析, 财务战略, 估值建模, DCF估值, 早期的创业公司, 财务预测, 融资, SaaS, 业务建模, 早期风险投资, 软件即服务(SaaS), 天使/种子资金, DCF模型, 尽职调查, 投资者的演讲, 商业策略, 商业模式, 收入预测, 金融, 创业公司, 增长型融资, Excel 365, 基金结构, 基金结构, 指标, 金融建模, 建模, 模型, 竞争对手分析 & 分析, 早期的资金, 财务报告, 另类投资, 股票市场, 投资理念, 研究, 尽职调查顾问, 交易结构, 一个系列, 融资过程, 美国, 资本结构分析, 信贷/债务, 财务数据, 杠杆融资, Excel专家, 价格咨询, 业务发展, 远程医疗, 管理, 操作, 风险资本, 情景分析, 分析, 目标定价法, 报告, 投资基金, 风险建模, 消费产品, 市场策, 增长战略, 贷款 & 贷款, 投资, 营销计划, 适应市场, 市场细分, 战略合作伙伴关系, 首席执行官, 领导, 定量金融学, 定量分析, 定量风险分析, 盈亏平衡分析, 微软365, 金融服务, Microsoft Excel, 融资策略, 沥青制备, 协议分析, 变更管理, 医疗软件, 有限合伙, 合作伙伴关系, 演讲, 演示文稿设计, 市场, 电子商务, 增长, 风险评估, 帽表, 机会识别, 定价, 产品市场健康, 财务报告, 区块链, 不可替代令牌(NFT), Web3.js, 数字资产管理, 制造业, 金融转型, 项目管理, 战略规划, 关键绩效指标(kpi), 战略规划 & 执行,组织评估,资产管理,系统 & 程序,数据收集,M&一个策略, 操作财务, 收入确认, 月底的过程, 现金管理, 控制器, 管理员职位, 定价策略, 创业公司成长战略, 谷歌表, 餐厅 & 餐饮,汽车,股权提升,微软Word,微软PowerPoint, R&D, 房地产投资信托基金, 投资策略, 投资备忘录, 信息备忘录, 市场规模, 主要研究, 二次研究, B2B, 降低成本 & 优化、控制 & 成本分析,目标受众,市场调研 & 分析

财务专家及管理顾问

2018年至今
Toptal客户
  • 为一个大型非营利组织开发了一个复杂的财务模型和执行仪表盘,有望产生4500多万美元的收入,使所有国际合作伙伴朝着一个共同的目标前进. 帮助聘请全职首席财务官来执行公司的愿景.
  • 为独立的员工持股计划受托人顾问就20多项员工持股计划交易提供估值咨询, 包括公平性分析的文档, 受托程序清单, 估价分析备忘录, 并依赖财务报表核对表.
  • 帮助一家由名人支持的大麻创业公司准备投资者文件,以筹集1000万美元的种子轮融资, 包括通知未来几轮资本稀释的市值表, 术语表, 和外汇局说明.
  • 为一家矿业公司起草了一份投资备忘录,内容涉及多个特许权使用费流合同,以吸引潜在投资者创建一个风险调整工具.
  • 为费城的一家律师事务所开发了一个房地产金融模型和一个推销平台,通过进行市场研究来为假设提供信息,并围绕公司的增长战略设计模型.
  • 建议一个多家族办公室通过特殊目的公司实施另类投资管理策略,该办公室投资于高等教育机构,并拥有一只另类策略基金,管理资产规模为1亿美元. 帮助为感兴趣的投资者完善推介方案.
  • 为一家投资管理和房地产投资公司开发了一个财务模型,以向正在建设项目的城市分区委员会提供8-20个单元住宅项目的准确财务预测.
  • 准备一家提供基于加密货币的交易/交易和电子商务解决方案的软件公司,通过制定详细的财务模型和演示文稿来执行其700万美元的种子融资战略.
  • 帮助一家住宅房地产公司筹集了1000万美元,为其准备了融资策略, 建议对演示文稿进行改进, 帮助创始人构建投资协议,使其对投资者和公司都具有吸引力.
重点领域:会计, 财务分析, 筹款, 融资顾问, 球场上甲板, 金融建模, 欧博体育app下载, 现金流量模型, 投资理论, 投资者的演讲, 演讲, 讲故事, 流媒体, 商业策略, 咨询, 演示设计, 财务规划 & 分析(FP&A), 首席财务官, 训练。, 预测, 公认会计准则, 领导, 董事会报告, 商业技术, 数据分析, 分析仪表盘, 项目管理, 估值, esop计划, 私人公司估值, 私人股本, 投资组合管理, 家庭办公室, 基金管理, 房地产, 收入 & 费用预测, 估值建模, Cryptocurrency, 商业地产融资(CREF), 风险资本, 种子筹款, 一个系列, 谷歌表, 股票衍生品, 微软文字处理软件, 微软演示文稿, R&D, 投资策略, 不良资产, 投资备忘录, 主要研究, 二次研究, B2B, 降低成本 & 优化、控制 & 成本分析,众筹顾问,债务,债务分析

兼职教授

2017年至今
维拉诺瓦大学
  • 金融学硕士课程应用投资组合管理. 受教育的股票市场 & 财务部门的估值.
  • 制定了一系列12周彭博。®作业,指导本科金融专业的学生制定可操作的多空投资建议,这些建议具有可量化的alpha和不对称的风险/回报.
  • 将CFA考试问题整合到股票市场和估值课程的期中和期末考试中.
  • 收到4分.在2017年秋季学期的学生调查中获得了8/5的评分和几个前四分之一的分数.
  • 是否有三名以前的学生参加了CFA一级考试.
  • 招聘各类投资理财专业人士, 包括白兰地酒全球投资公司的基本价值股票团队, 这家资产800亿美元的活跃基金位于费城, 给学生的期末作业打分.
重点领域:建模, 估值, 融资, 对冲基金, 资本市场, 股票估值, 股票研究, 预测, 会计, esop计划, 投资分析, 教育科技(Edtech), 信用分析, 投资委员会谘询, 首次公开募股, 特定目标, 特殊目的收购公司(SPAC), 股权研究分析, 可比公司分析, 市场情报, 自底向上的分析, 股权投资, 财务分析, 项目组合管理, 财务战略, 估值建模, DCF估值, 财务预测, 业务建模, DCF模型, 尽职调查, M&A(买方),股权,投资者陈述,商业模式,预算,收入 & 费用预测, 数据分析, 财务数据分析, 金融, Excel 365, 指标, 财务管理, 金融建模, 模型, 资本支出预算 & 库存管理,竞争对手分析 & 分析, 财务报告, 另类投资, 债券, 股票市场, 投资理念, 研究, 财富管理, 交易结构, 美国, 资本结构分析, 信贷/债务, 财务数据, 杠杆融资, Excel专家, 管理, 情景分析, 分析, 目标定价法, 报告, 市场策, 增长战略, 投资, 股票市场, 营销计划, 适应市场, 领导, 定量金融学, 定量分析, 定量风险分析, 纳斯达克, 住宅地产, 微软365, Microsoft Excel, 沥青制备, 协议分析, 变更管理, 训练。, 演讲, 演示文稿设计, 风险评估, 帽表, 机会识别, 产品市场健康, 财务报告, 金融转型, 项目管理, 关键绩效指标(kpi), 战略规划 & 执行,组织评估,系统 & 程序,收入周期管理,数据收集,公认会计准则,M&一个策略, 操作财务, 收入确认, 现金管理, 定价策略, 谷歌表, 筹集资本,, 微软文字处理软件, 微软演示文稿, 房地产投资信托基金, 商业策略, 投资策略, 不良/特殊情况, 投资备忘录, 信息备忘录, 债务, 债务分析

导演

2016年至今
全球相互依存中心
  • 帮助费城的一家非营利组织,将业务扩展到全球, 总部设在费城联邦储备银行内,是中央银行家学院的赞助商,以加强其财务状况.
  • 围绕核心董事团队重新调整组织的工作重点. 诸如“大西洋两岸的货币和经济政策”等更为独特的活动吸引了来自资金雄厚的金融机构的与会者.
  • 与费城CFA协会协商持续的财务支持.
  • 在中央银行系列:日本之前,通过编程超越安倍经济学-日本经济的牛市案例,帮助获得WisdomTree的财政支持.
  • 参与高等教育在竞争力和全球生产力方面的作用, 帕特里克·哈克, 现任费城联邦储备银行行长, 发表主题演讲.
重点领域:估值,融资,规划,财务规划 & 分析(FP&A), 金融, 策略, 预测, 会计, Cryptocurrency, 非营利组织, 成本建模, 财务分析, 财务战略, 估值建模, DCF估值, 财务预测, 商业计划咨询, 融资, 商业模式, 预算, 收入 & 费用预测, 指标, 财务管理, 财务报告, 交易结构, 美国, 财务数据, Excel专家, 业务发展, 管理, 操作, 情景分析, 分析, 营销计划, 战略合作伙伴关系, 领导, 微软365, Microsoft Excel, 融资策略, 演讲, 演示文稿设计, 增长, 风险评估, 财务报告, 金融转型, 项目管理, 战略规划, 关键绩效指标(kpi), 战略规划 & 执行,组织评估,系统 & 程序, 收益周期管理, 数据收集, 操作财务, 现金管理, 控制器, 管理员职位, 谷歌表, 微软文字处理软件, 微软演示文稿

管理总监兼前任总裁

2016年至今
费城CFA协会
  • 2019年当选为执行委员会成员, 监督教育方面的措施, 编程, 和策略.
  • 当选为财务、审计和投资委员会成员. 自2016年秋季以来,协助起草委员会章程和重新起草投资政策声明.
  • 解决遗留的会计挑战,源于非营利性管理公司的变化. 研究高管薪酬,并围绕这些储备的用途和投资设定参数,划定长期战略储备.
  • 2018年担任教育委员会主席. 成功推出新的CFA考试预备课程,使教育收入增加50%. 教授财务报告和分析、公司财务和其他主题的复习课程.
  • 2015年秋季至2017年春季担任投资研究挑战赛主席. 2018年被选为吉隆坡全球总决赛评委. 对研究报告实施了详细的评分标准.
  • 2015年至2019年担任项目委员会联合主席. 设计、推广和管理五人计划. 主持了一个重要的年度会议,并协助了四个不同的维拉诺瓦大学和CFAP项目.
  • 2016年春季被评为季度志愿者.
关注领域:估值, 融资, 对冲基金, 投资组合管理, 股票研究, Three-statement建模, 预测, 会计, 特许金融分析师(CFA), 教育科技(Edtech), 投资委员会谘询, 成本效益分析, 非营利组织, 股权研究分析, 可比公司分析, 成本建模, 自底向上的分析, 股权投资, 财务分析, 财务战略, 估值建模, DCF估值, 财务预测, 商业计划咨询, 融资, 商业模式, 预算, 收入 & 费用预测,财务,Excel 365,指标,财务管理,竞争对手分析 & 分析, 财务报告, 另类投资, 研究, 交易结构, 美国, 财务数据, Excel专家, 业务发展, 管理, 操作, 情景分析, 分析, 营销计划, 战略合作伙伴关系, 领导, 微软365, 金融服务, Microsoft Excel, 融资策略, 有限合伙, 合作伙伴关系, 训练。, 演讲, 财务规划 & 分析(FP&A), 演示文稿设计, 增长, 风险评估, 财务报告, 金融转型, 项目管理, 战略规划, 关键绩效指标(kpi), 战略规划 & 执行,组织评估,资产管理,系统 & 程序, 收益周期管理, 数据收集, 企业融资, 公认会计准则, 操作财务, 月底的过程, 现金管理, 控制器, 管理员职位, 谷歌表, 微软文字处理软件, 微软演示文稿, 投资策略

首席执行官 / cfo

2016年至今
马里恩街资本
  • 通过帮助创新成长型公司解决他们最紧迫的挑战,他在两年内建立了一家从0美元到年收入超过100万美元的灵活公司.
  • 美国联邦调查局(FBI)和中央情报局(CIA)使用的技术解决了数十家创新成长型公司的复杂问题,这些公司的年收入在0到20亿美元之间.
  • 设计和构建多个单一目的的投资工具, 包括股权投资, 担保夹层债务, 和短偏置LP结构, 使用呼叫保护的医疗保健房地产投资信托基金.
  • 在2020年担任首席财务官期间,帮助革命性的医疗保健概念从0美元增长到5000多万美元的年收入.
  • 2019年担任一家利基医疗保健咨询公司的首席财务官, 帮助公司的年收入从100万美元增长到1000万美元. 向首席执行官展示了超过1000万美元的债务和股权投资者的投资意向书.
  • 一家成立20个月的消费电子公司的收入从2018年的2600万美元增长到2019年的近5000万美元,并获得了3亿美元的融资.500万美元的贸易融资,同时担任首席财务官.
  • 担任MSC收购的餐厅概念的首席执行官和首席财务官, 转过身来, 并在三年内以4倍买入价和45倍出资额的价格出售.
  • 为几家初创公司提供如何准备机构融资的建议. 研究竞争, 公司战略设计, 撰写商业计划,创建演示文稿和详细的财务模型.
  • 招聘顾问, 设计目标投资者名单, 管理投资者渠道, 进行投资者外展, 议定投资意向书, 创建投资者文件, 并为几家初创公司认购了投资者.
  • 写了一份战略计划,并推荐了一个合同筹款人,使一家国际非营利组织的储备从不足5美元增加到现在,000到200多美元,并在一年左右的时间内从创始人资助的模式转变为捐助者资助的模式.
关注领域:临时首席财务官,私人资本市场,旅游,健康 & 健康, 市场研究, 部分首席财务官, 建模, 团队管理, 大麻, 私人股本, 球场上甲板, 业务规划。, 估值, 融资, 首席财务官, 对冲基金, 信贷投资, 投资者的演讲, 私人公司估值, 股权融资, 价值投资, 投资理论, 风险投资, 种子筹款, 创业融资, Three-statement建模, 预测, 创业融资顾问, 可行性研究, 欧博体育app下载, 创业咨询, 投资备忘录, 房地产开发, 医疗保健, 它的健康, 医疗卫生信息技术, 兼职首席财务官, 会计, 生物技术, esop计划, 投资分析, 交易, 信用分析, 飞机 & 航空公司, 空运的货物, 投资委员会谘询, 筹款, 风险资本, Data, 大数据, 数据分析, 数据可视化, 权力查询, Microsoft Power BI, 首次公开募股, 特定目标, 特殊目的收购公司(SPAC), 成本效益分析, 专业医疗保健, P&L预测,现金流模型,资产负债表&建模,精益创业,基于活动的成本核算,Pitch Deck顾问,M&(卖方), 安全, Cryptocurrency, 反向收购, 股权研究分析, 可比公司分析, 市场情报, 成本建模, 人工智能(AI), 自底向上的分析, 股权投资, 对冲基金顾问, 财务分析, 财务战略, 估值建模, 融资顾问, DCF估值, 早期的创业公司, 财务预测, 房地产, 商业计划咨询, 现金流量管理, 融资, SaaS, 业务建模, 软件即服务(SaaS), 天使/种子资金, 商业咨询, 尽职调查, 合并 & 收购(M&A), M&(买方), 股本, 商业策略, 商业模式, 房地产投资信托基金, 预算, 医疗保健服务, 收入 & 费用预测, 数据分析, 财务数据分析, 收入预测, 合规, 金融, 创业公司, 增长型融资, 债务增加, Excel 365, 基金结构, 基金结构, Fintech, 指标, 财务管理, 投资意向书咨询, 生命科学, 投资融资, 金融建模, 模型, 食物 & 饮料,资本支出预算 & 库存管理,竞争对手分析 & 分析, 投资者关系, 早期的资金, 财务报告, 另类投资, 债券, 股票市场, 投资理念, 研究, 财富管理, 餐厅运营, 尽职调查顾问, QuickBooks在线, 交易结构, 电动汽车, 一个系列, 上市公司, 集资”, 融资过程, 美国, NetSuite, 资本结构分析, 信贷/债务, 财务数据, 杠杆融资, Excel专家, 价格咨询, 业务发展, 远程医疗, 管理, 操作, 银行 & 金融, 技术, 情景分析, 分析, 目标定价法, 报告, 黄金, 投资基金, 风险建模, 消费产品, 市场策, 增长战略, 贷款 & 贷款, 投资, 股票市场, 营销计划, 健康保险, 适应市场, 市场细分, 战略合作伙伴关系, 项目融资, 首席执行官, 领导, 定量分析, 定量金融学, 定量风险分析, 盈亏平衡分析, 住宅地产, 微软365, 金融服务, Microsoft Excel, 彭博。, 融资策略, 沥青制备, 协议分析, 变更管理, 抵押贷款, 医疗软件, 商业地产, 有限合伙, 合作伙伴关系, 演讲, 财务规划 & 分析(FP&A), 赌博, 演示文稿设计, 市场, 电子商务, 增长, 风险评估, 帽表, 机会识别, 定价, 产品市场健康, 财务报告, 区块链, 不可替代令牌(NFT), Web3.js, 数字资产管理, 制造业, 清洁能源, 音乐, 的电子竞技, 集资”促销活动, 金融转型, 项目管理, 战略规划, 关键绩效指标(kpi), 战略规划 & 执行,组织评估,资产管理,系统 & 程序, 收益周期管理, 医疗设备, 医疗软件, 数据收集, 企业融资, 公认会计准则, M&一个策略, 操作财务, 收入确认, 月底的过程, 定价模型, 现金管理, 控制器, 管理员职位, 定价策略, 创业公司成长战略, 谷歌表, 银行债务增加, 餐厅 & 餐厅, 汽车, 加拿大, 股票衍生品, 筹集资本,, 杠杆收购(LBO), 微软文字处理软件, 微软演示文稿, R&D, 房地产投资信托基金, 贸易融资, 投资策略, 不良/特殊情况, 不良资产, 特许经营, 私募股权顾问, 信息备忘录, 市场规模, 主要研究, 二次研究, B2B, 降低成本 & 优化、控制 & 成本分析,众筹顾问,受众定位,市场研究 & 分析,概况,债务,债务分析

研究部主任

2015 - 2016
巴尔德斯 & 莫雷诺
  • 为这个少数人持股的经纪自营商建立了一个机构研究产品, 为机构股权提供最佳执行, 股票期权和固定收益投资公司.
  • 发展与上市公司管理团队的关系,为我们的机构客户提供公司访问.
  • 向许多知名机构介绍负利率政策, 波多黎各债务危机, 简要的, 交通运输行业, 非住宅建设, 房屋建筑商vs。. 公寓的房地产投资信托基金.
  • 建议投资维珍航空(做多), 年化回报率为345%)和SunPower(做空, 年化回报率55%).
重点领域:市场研究, 估值, 融资, 对冲基金, 固定收益分析, 股票研究, 物流, 预测, 可行性研究, 生物技术, 投资分析, 交易, 信用分析, 飞机 & 航空公司, 空运的货物, 投资委员会谘询, 首次公开募股, 股权研究分析, 可比公司分析, 市场情报, 自底向上的分析, 股权投资, 财务分析, 估值建模, DCF估值, 财务预测, 房地产, 现金流量管理, 融资, 业务建模, DCF模型, 尽职调查, 股本, 投资者的演讲, 商业模式, 预算, 数据分析, 财务数据分析, 收入预测, 合规, 金融, 创业公司, Excel 365, 指标, 财务管理, 金融建模, 建模, 模型, 资本支出预算 & 库存管理,竞争对手分析 & 分析, 财务报告, 另类投资, 债券, 股票市场, 投资理念, 研究, 尽职调查顾问, 上市公司, 美国, 资本结构分析, 信贷/债务, 财务数据, 杠杆融资, Excel专家, 业务发展, 管理, 操作, 情景分析, 分析, 目标定价法, 报告, 黄金, 投资基金, 风险建模, 市场策, 增长战略, 贷款 & 采购产品贷款,投资,股票市场,金属 & 矿业, 营销计划, 适应市场, 市场细分, 战略合作伙伴关系, 领导, 定量分析, 定量金融学, 定量风险分析, 盈亏平衡分析, 住宅地产, 微软365, Microsoft Excel, 彭博。, 融资策略, 沥青制备, 协议分析, 抵押贷款, 演示文稿设计, 增长, 风险评估, 帽表, 机会识别, 定价, 产品市场健康, 财务报告, 金融转型, 项目管理, 战略规划, 关键绩效指标(kpi), 战略规划 & 执行,组织评估,系统 & 程序,收入周期管理,数据收集,公司财务,公认会计准则,硕士&一个策略, 收入确认, 月底的过程, 现金管理, 定价策略, 谷歌表, 银行债务增加, 股票衍生品, 筹集资本,, 杠杆收购(LBO), 微软文字处理软件, 微软演示文稿, R&D, 房地产投资信托基金, 商业策略, 投资策略, 信息备忘录, 市场规模, 主要研究, 二次研究, 债务, 债务分析

投资银行产品和证券销售分析师

2013 - 2015
摩根士丹利(Morgan Stanley)
  • 给了律所超过7美元.500万美元的潜在新收入.
  • 建立了一个专注于银行、家族理财室和投资公司的机构实践.
  • 设计了一款绝对回报理财产品,提供非对称回报,目标年回报率为15%,波动率为个位数.
  • 建议投资市民金融(多头), 年化回报率为40%)和Enable Midstream Partners(做空, 年化回报率超过70%).
重点领域:私人资本市场, 市场研究, 建模, 团队管理, 球场上甲板, 估值, 融资, 对冲基金, 固定收益分析, 股票研究, 种子筹款, 创业融资, Three-statement建模, 预测, 投资备忘录, 生物技术, 投资分析, 交易, 信用分析, 投资委员会谘询, 首次公开募股, 股权研究分析, 可比公司分析, 市场情报, 自底向上的分析, 股权投资, 财务分析, 财务战略, 估值建模, DCF估值, 财务预测, 尽职调查, 合并 & 收购(M&A), M&A模型,股权,投资者陈述,M&A(卖方),商业模式,房地产投资信托基金,预算,收入 & 费用预测, 投资银行, 数据分析, 财务数据分析, 收入预测, 合规, 金融, 增长型融资, Excel 365, 指标, 财务管理, 投资意向书咨询, 金融建模, 模型, 竞争对手分析 & 分析, 财务报告, 另类投资, 债券, 股票市场, 投资理念, 研究, 财富管理, 尽职调查顾问, 交易结构, 上市公司, 美国, 资本结构分析, 信贷/债务, 财务数据, 杠杆融资, Excel专家, 业务发展, 管理, 操作, 银行 & 金融, 情景分析, 分析, 目标定价法, 报告, 投资基金, 风险建模, 市场策, 增长战略, 投资, 股票市场, 金属 & 矿业, 营销计划, 健康保险, 战略合作伙伴关系, 领导, 定量分析, 定量金融学, 交易系统, 定量风险分析, 纳斯达克, 盈亏平衡分析, 住宅地产, 微软365, 金融服务, Microsoft Excel, 彭博。, 融资策略, 沥青制备, 协议分析, 演示文稿设计, 增长, 风险评估, 帽表, 机会识别, 定价, 产品市场健康, 财务报告, 金融转型, 项目管理, 战略规划, 关键绩效指标(kpi), 战略规划 & 执行,组织评估,系统 & 程序,公司财务,公认会计准则,硕士&一个策略, 收入确认, 月底的过程, 现金管理, 定价策略, 谷歌表, 银行债务增加, 股票衍生品, 筹集资本,, 杠杆收购(LBO), 微软文字处理软件, 微软演示文稿, R&D, 房地产投资信托基金, 投资策略, 信息备忘录, 债务, 债务分析

高级分析师

2008 - 2009
非常独立的研究
  • 帮助将我们对金属和矿业公司股票和信贷证券的研究扩展到多达300家知名机构.
  • 提议新的垂直研究,有可能使销售额翻倍.
  • 考虑成立一只对冲基金,作为我们研究的补充.
  • 建议投资世纪铝业可转债(多头), 以超过35%的年化回报率赎回)和氧化铝有限公司. (简而言之,年化回报率超过89%).
重点领域:私人资本市场, 格林菲尔德, 交易结构, 市场研究, 建模, 团队管理, 估值, 融资, 对冲基金, 固定收益分析, 股票研究, Three-statement建模, 预测, 可行性研究, 创业咨询, 投资分析, 信用分析, 投资委员会谘询, 首次公开募股, 成本效益分析, 股权研究分析, 可比公司分析, 市场情报, 自底向上的分析, 股权投资, 财务分析, 估值建模, DCF估值, 财务预测, 尽职调查, 股本, 商业模式, 房地产投资信托基金, 预算, 收入 & 费用预测, 数据分析, 财务数据分析, 收入预测, 合规, 金融, 创业公司, Excel 365, 指标, 财务管理, 金融建模, 模型, 资本支出预算 & 库存管理,竞争对手分析 & 分析, 财务报告, 另类投资, 债券, 股票市场, 投资理念, 研究, 尽职调查顾问, 上市公司, 美国, 资本结构分析, 信贷/债务, 财务数据, 杠杆融资, Excel专家, 业务发展, 管理, 操作, 情景分析, 分析, 目标定价法, 报告, 黄金, 投资基金, 风险建模, 市场策, 增长战略, 贷款 & 贷款, 投资, 股票市场, 营销计划, 战略合作伙伴关系, 领导, 定量分析, 定量金融学, 定量风险分析, 盈亏平衡分析, 住宅地产, 微软365, 金融服务, Microsoft Excel, 彭博。, 协议分析, 抵押贷款, 演示文稿设计, 增长, 风险评估, 帽表, 机会识别, 定价, 产品市场健康, 财务报告, 金融转型, 战略规划, 关键绩效指标(kpi), 战略规划 & 执行,组织评估,数据收集,公司财务,公认会计准则,硕士&一个策略, 收入确认, 月底的过程, 现金管理, 定价策略, 谷歌表, 银行债务增加, 股票衍生品, 杠杆收购(LBO), 微软文字处理软件, 微软演示文稿, R&D, 房地产投资信托基金, 投资策略, 市场规模, 主要研究, 二次研究, 债务, 债务分析

高级分析师

2006 - 2007
旗鱼资本 Partners
  • 监督了超过1亿美元的资本投资于股权和信用证券为这2美元.50亿美元的多策略对冲基金.
  • 创立了1亿美元的股票对冲基金. 雇佣员工, 募集资金, 经评估的主要经纪人, 审核供应商, 制定并实施战略. 撰写每月投资者信函,解雇员工并处理法律问题.
  • 将客户资金投入孩之宝(长期), 年化回报率超过80%)和国家城市(短, 年化回报率超过80%).
重点领域:私人资本市场, 旅游, 格林菲尔德, 市场研究, 建模, 团队管理, 估值, 融资, 对冲基金, 固定收益衍生品, 衍生品, 股本, 固定收益分析, 股票研究, 物流, Three-statement建模, 预测, 可行性研究, 创业咨询, 投资备忘录, 生物技术, esop计划, 投资分析, 交易, 教育科技(Edtech), 信用分析, 飞机 & 航空公司, 空运的货物, 投资委员会谘询, 首次公开募股, 特定目标, 特殊目的收购公司(SPAC), 成本效益分析, 资产负债表, 反向收购, 股权研究分析, 可比公司分析, 市场情报, 自底向上的分析, 股权投资, 财务分析, 财务战略, 估值建模, DCF估值, 财务预测, 现金流量管理, 融资, 尽职调查, 商业模式, 收入 & 费用预测, 数据分析, 财务数据分析, 收入预测, 金融, Excel 365, 指标, 财务管理, 金融建模, 模型, 资本支出预算 & 库存管理,竞争对手分析 & 分析, 投资者关系, 财务报告, 另类投资, 债券, 股票市场, 投资理念, 研究, 财富管理, 尽职调查顾问, 交易结构, 上市公司, 美国, 资本结构分析, 信贷/债务, 财务数据, 杠杆融资, Excel专家, 业务发展, 管理, 情景分析, 分析, 目标定价法, 报告, 投资基金, 风险建模, 市场策, 增长战略, 贷款 & 贷款, 投资, 股票市场, 营销计划, 战略合作伙伴关系, 领导, 定量分析, 定量金融学, 交易系统, 定量风险分析, 纳斯达克, 盈亏平衡分析, 住宅地产, 微软365, 金融服务, Microsoft Excel, 彭博。, 融资策略, 沥青制备, 协议分析, 演示文稿设计, 增长, 风险评估, 帽表, 机会识别, 定价, 产品市场健康, 财务报告, 金融转型, 项目管理, 战略规划, 关键绩效指标(kpi), 战略规划 & 执行,组织评估,资产管理,系统 & 程序, 收益周期管理, 医疗设备, 医疗软件, 数据收集, 企业融资, 公认会计准则, M&一个策略, 收入确认, 现金管理, 控制器, 管理员职位, 定价策略, 谷歌表, 银行债务增加, 股票衍生品, 筹集资本,, 杠杆收购(LBO), 微软文字处理软件, 微软演示文稿, R&D, 房地产投资信托基金, 商业策略, 投资策略, 信息备忘录, 市场规模, 主要研究, 二次研究, 目标观众, 市场研究 & 分析,分析

研究分析师

2000 - 2001
纽约梅隆银行
  • 共同开发了一种新的零beta产品,帮助该部门的资产从20亿美元增长到180亿美元.
  • 评估采用各种复杂投资策略的私人投资伙伴关系, 包括可转债套利, 信贷套利, 不良债务投资, 风险套利和多/空股票.
  • 利用联邦调查局的调查访谈技巧揭露投资经理的欺诈行为.
重点领域:私人资本市场, 旅游, 交易结构, 市场研究, 私人股本, 融资, 对冲基金, 风险分析, 种子筹款, 创业融资, 预测, 创业咨询, 投资备忘录, 房地产开发, 生物技术, 投资分析, 信用分析, 投资委员会谘询, 首次公开募股, 资产负债表, 股权研究分析, 可比公司分析, 市场情报, 自底向上的分析, 股权投资, 财务分析, 估值建模, DCF估值, 财务预测, 尽职调查, 合并 & 收购(M&A), M&A建模,M&A(买方),股权,M&(卖方), 商业模式, 投资银行, 数据分析, 财务数据分析, 收入预测, 金融, Excel 365, 指标, 财务管理, 金融建模, 建模, 模型, 资本支出预算 & 库存管理,竞争对手分析 & 分析, 财务报告, 另类投资, 债券, 股票市场, 投资理念, 研究, 上市公司, 美国, 资本结构分析, 信贷/债务, 财务数据, 杠杆融资, Excel专家, 业务发展, 管理, 银行 & 金融, 情景分析, 分析, 目标定价法, 报告, 投资基金, 风险建模, 市场策, 增长战略, 贷款 & 贷款, 投资, 股票市场, 营销计划, 市场细分, 战略合作伙伴关系, 领导, 定量分析, 定量金融学, 定量风险分析, 纳斯达克, 盈亏平衡分析, 住宅地产, 微软365, 金融服务, Microsoft Excel, 协议分析, 抵押贷款, 演示文稿设计, 增长, 风险评估, 帽表, 机会识别, 定价, 产品市场健康, 财务报告, 金融转型, 战略规划, 关键绩效指标(kpi), 组织评估, 医疗设备, 医疗软件, 企业融资, 公认会计准则, M&一个策略, 收入确认, 现金管理, 定价策略, 银行债务增加, 杠杆收购(LBO), 微软文字处理软件, 微软演示文稿, R&D, 房地产投资信托基金, 投资策略, 信息备忘录, 市场规模, 目标观众, 市场研究 & 分析,概况,债务,债务分析

高级顾问

1997 - 1999
Navigant咨询公司.
  • 为涉及数十亿美元的大规模侵权诉讼设计专家证人证言.
  • 23岁时,我被委托管理我所在部门最大的项目,当时有十多名员工.
  • 经常准备并提出开发新业务的建议.
重点领域:市场研究, 建模, 团队管理, 风险模型, 风险分析, 物流, 预测, 欧博体育app下载, 投资分析, 信用分析, 成本效益分析, 股权研究分析, 可比公司分析, 市场情报, 成本建模, 自底向上的分析, 股权投资, 财务分析, 财务战略, 估值建模, DCF估值, 财务预测, 商业计划咨询, Pitch Deck顾问, 现金流量管理, 融资, 业务建模, DCF模型, 商业咨询, 股本, 收入 & 费用预测, 数据分析, 财务数据分析, 收入预测, 合规, 金融, 创业公司, Excel 365, 指标, 财务管理, 金融建模, 模型, 竞争对手分析 & 分析, 早期的资金, 另类投资, 债券, 股票市场, 投资理念, 研究, 上市公司, 美国, 信贷/债务, 财务数据, 杠杆融资, Excel专家, 价格咨询, 业务发展, 管理, 操作, 情景分析, 分析, 目标定价法, 报告, 市场策, 增长战略, 贷款 & 贷款, 投资, 股票市场, 营销计划, 适应市场, 战略合作伙伴关系, 领导, 盈亏平衡分析, 微软365, 金融服务, Microsoft Excel, 协议分析, 变更管理, 抵押贷款, 演示文稿设计, 增长, 风险评估, 帽表, 机会识别, 定价, 产品市场健康, 财务报告, 金融转型, 项目管理, 战略规划, 关键绩效指标(kpi), 战略规划 & 执行,组织评估,资产管理,系统 & 程序,收入周期管理,医疗软件,企业财务,公认会计准则,硕士&战略,收入确认,现金管理,定价策略,微软文字处理软件, R&D、降低成本 & 优化、控制 & 成本分析,目标受众,市场调研 & 分析,概况,债务,债务分析
1997 - 1999

投资管理特许金融分析师(CFA)

CFA协会-美国新泽西州夏洛茨维尔

1993 - 1997

金融学士学位

维拉诺瓦大学-美国宾夕法尼亚州维拉诺瓦

2000年8月至今

特许金融分析师(CFA)

CFA协会

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